consulente patrimonialista e finanziario
Mi occupo con tanta passione di consulenza finanziaria da più di 20 anni . Sono specializzata su tutti gli aspetti che riguardano la salvaguardia, la gestione fiscale e la pianificazione dei patrimoni, nonché di tutte le forme assicurative e previdenziali.

CURRICULUM E FORMAZIONE PROFESSIONALE
OGNI PASSO È STATO MOSSO PER ARRIVARE FIN QUI
consulente patrimonialista e finanziario
Sono cresciuta in un paesino in provincia di Treviso respirando la grande importanza dei valori umani, del rispetto per le persone, della famiglia, del lavoro. Nel 1996 vengo assunta in Banca dove inizio il mio percorso come consulente finanziario. La mia caratteristica principale è sempre stata la capacità di ascolto. Sensibilità quest’ultima, acquisita anche dall’essere mamma di 2 figli, che mi hanno insegnato la capacità di essere paziente, riflessiva e ottimista. Con la crisi bancaria iniziata più di qualche anno fa, percependo il cambiamento che avrebbe coinvolto il mondo bancario, ho maturato la consapevolezza che per creare valore al mio cliente, bisognava appartenere ad una struttura finanziaria libera da qualsiasi vincolo e in grado di praticare una consulenza innovativa personalizzata, etica, evoluta e concentrata sulle persone. Nel 2016 decido quindi di evolvere il mio percorso professionale.
Inizia così il mio grande progetto di dedicarmi con tutte le mie energie e con tutto il mio entusiasmo alla consulenza finanziaria in libera professione.
Sono iscritta all’albo dei consulenti finanziari OCF abilitati all’offerta fuori, al registro degli educatori finanziari Aief e all’associazione nazionale consulenti patrimoniali.
Se desideri visionare il mio curriculum professionale completo collegati al mio profilo Linkedin.
PARTO DALLE ESIGENZE
TROVO SOLUZIONI E CONTROLLO I RISULTATI
E’ fondamentale comprendere. Le esigenze sono il punto partenza di ogni cliente. Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finché…

IL MIO LIBRO
IL DOPPIO GIOCO
Le parole del Denaro e le ragioni del Cuore.
“La parola matrimonio deriva dal latino “matrimonium”, ossia dall’unione di due parole, “mater” (madre) e “munus” (dovere): in pratica, nel diritto romano, indicava il dovere di una madre di prendersi cura dei figli. Analogamente la parola “patrimonium” indicava il compito del padre di provvedere al sostentamento della famiglia e divenne poi, per estensione, tutto ciò che il “pater familias” possedeva e veniva trasmesso per eredità al figlio maschio (in origine solo al primogenito)…
CURRICULUM E FORMAZIONE PROFESSIONALE
OGNI PASSO È STATO MOSSO PER ARRIVARE FIN QUI

consulente patrimonialista e finanziario
Sono cresciuta in un paesino in provincia di Treviso respirando la grande importanza dei valori umani, del rispetto per le persone, della famiglia, del lavoro. Nel 1996 vengo assunta in Banca dove inizio il mio percorso come consulente finanziario. La mia caratteristica principale è sempre stata la capacità di ascolto. Sensibilità quest’ultima, acquisita anche dall’essere mamma di 2 figli, che mi hanno insegnato la capacità di essere paziente, riflessiva e ottimista. Con la crisi bancaria iniziata più di qualche anno fa, percependo il cambiamento che avrebbe coinvolto il mondo bancario, ho maturato la consapevolezza che per creare valore al mio cliente,
bisognava appartenere ad una struttura finanziaria libera da qualsiasi vincolo e in grado di praticare una consulenza innovativa personalizzata, etica, evoluta e concentrata sulle persone. Nel 2016 decido quindi di evolvere il mio percorso professionale. Inizia così il mio grande progetto di dedicarmi con tutte le mie energie e con tutto il mio entusiasmo alla consulenza finanziaria in libera professione.
Sono iscritta all’albo dei consulenti finanziari OCF abilitati all’offerta fuori, al registro degli educatori finanziari Aief e all’associazione nazionale consulenti patrimoniali.
Se desideri visionare il mio curriculum professionale completo collegati al mio profilo Linkedin.
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TROVO SOLUZIONI E CONTROLLO I RISULTATI
E’ fondamentale comprendere. Le esigenze sono il punto partenza di ogni cliente. Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finché…
IL MIO LIBRO
IL DOPPIO GIOCO
Le parole del Denaro e le ragioni del Cuore.
“La parola matrimonio deriva dal latino “matrimonium”, ossia dall’unione di due parole, “mater” (madre) e “munus” (dovere): in pratica, nel diritto romano, indicava il dovere di una madre di prendersi cura dei figli. Analogamente la parola “patrimonium” indicava il compito del padre di provvedere al sostentamento della famiglia e divenne poi, per estensione, tutto ciò che il “pater familias” possedeva e veniva trasmesso per eredità al figlio maschio (in origine solo al primogenito)…

CURRICULUM/FORMAZIONE
OGNI PASSO È STATO MOSSO PER ARRIVARE FIN QUI

consulente patrimonialista e finanziario
Sono cresciuta in un paesino in provincia di Treviso respirando la grande importanza dei valori umani, del rispetto per le persone, della famiglia, del lavoro. Nel 1996 vengo assunta in Banca dove inizio il mio percorso come consulente finanziario. La mia caratteristica principale è sempre stata la capacità di ascolto. Sensibilità quest’ultima, acquisita anche dall’essere mamma di 2 figli, che mi hanno insegnato la capacità di essere paziente, riflessiva e ottimista. Con la crisi bancaria iniziata più di qualche anno fa, percependo il cambiamento che avrebbe coinvolto il mondo bancario, ho maturato la consapevolezza che per creare valore al mio cliente, bisognava appartenere ad una struttura finanziaria libera da qualsiasi vincolo e in grado di praticare una consulenza innovativa personalizzata, etica, evoluta e concentrata sulle persone. Nel 2016 decido quindi di evolvere il mio percorso professionale.
Inizia così il mio grande progetto di dedicarmi con tutte le mie energie e con tutto il mio entusiasmo alla consulenza finanziaria in libera professione.
Sono iscritta all’albo dei consulenti finanziari OCF abilitati all’offerta fuori, al registro degli educatori finanziari Aief e all’associazione nazionale consulenti patrimoniali.
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E’ fondamentale comprendere. Le esigenze sono il punto partenza di ogni cliente. Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finché…

IL MIO LIBRO
IL DOPPIO GIOCO
Le parole del Denaro e le ragioni del Cuore.
“La parola matrimonio deriva dal latino “matrimonium”, ossia dall’unione di due parole, “mater” (madre) e “munus” (dovere): in pratica, nel diritto romano, indicava il dovere di una madre di prendersi cura dei figli. Analogamente la parola “patrimonium” indicava il compito del padre di provvedere al sostentamento della famiglia e divenne poi, per estensione, tutto ciò che il “pater familias” possedeva e veniva trasmesso per eredità al figlio maschio (in origine solo al primogenito)…
Katia Moretto, Oderzo (TV) 31046, in via Montello 2, P.iva: 04830550267, moretto.consulenza@gmail.com,
Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede con Iscrizione Numero 747 del 28/04/16