consulente patrimonialista e finanziario

SEMPRE AGGIORNATO

FINANZA LIVE

Consulenza e pianificazione finanziaria

Consulenza e pianificazione finanziaria

Mi chiamo Katia Moretto e sono una consulente patrimoniale. Porto sulla consulenza finanziaria, assicurativa, previdenziale e patrimoniale, lo sguardo attento di chi sa che il valore di un patrimonio sono i beni tangibili che vanno tutelati, e la delicata parte intangibile in cui affondano le radici vitali delle persone.


Di questa parte bisogna avere cura…

I SERVIZI

CHE POSSO METTERE A TUA DISPOSIZIONE:

Consulenza e pianificazione finanziaria

Ogni persona, professionista, e imprenditore ha obiettivi, esigenze, peculiarità e aspettative uniche. Conosco i progetti di vita e lavoro dei miei clienti e metto conoscenze, competenza ed esperienza a loro disposizione per realizzare i sogni, sostenere i progetti di vita e lavoro, tutelare ciò che sta loro più a cuore, aiutarli a difendersi dalle minacce e aggressioni al patrimonio…

Consulenza e pianificazione finanziaria

PARTO DALLE ESIGENZE

TROVO SOLUZIONI E CONTROLLO I RISULTATI

E’ fondamentale comprendere. Le esigenze sono il punto partenza di ogni cliente. Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico che nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza. Sebbene io possa aver chiari in mente i miei obiettivi, non potrò tracciare una rotta attendibile finché…

Libro_Katia_Moretto_Katia_Moretto_Consulenza_e_pianificazione_finanziaria_Katia_Moretto_consulente_patrimoniale

IL MIO LIBRO

IL DOPPIO GIOCO

Le parole del Denaro e le ragioni del Cuore.

“La parola matrimonio deriva dal latino “matrimonium”, ossia dall’unione di due parole, “mater” (madre) e “munus” (dovere): in pratica, nel diritto romano, indicava il dovere di una madre di prendersi cura dei figli. Analogamente la parola “patrimonium” indicava il compito del padre di provvedere al sostentamento della famiglia e divenne poi, per estensione, tutto ciò che il “pater familias” possedeva e veniva trasmesso per eredità al figlio maschio (in origine solo al primogenito)…

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“La parola matrimonio deriva dal latino “matrimonium”, ossia dall’unione di due parole, “mater” (madre) e “munus” (dovere): in pratica, nel diritto romano, indicava il dovere di una madre di prendersi cura dei figli. Analogamente la parola “patrimonium” indicava il compito del padre di provvedere al sostentamento della famiglia e divenne poi, per estensione, tutto ciò che il “pater familias” possedeva e veniva trasmesso per eredità al figlio maschio (in origine solo al primogenito)…

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Katia Moretto, Oderzo (TV) 31046, in via Montello 2, P.iva: 04830550267, moretto.consulenza@gmail.com, 

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede con Iscrizione Numero  747 del 28/04/16