PARTO DALLE ESIGENZE
TROVO SOLUZIONI E CONTROLLO I RISULTATI
IL MIO METODO
Consulente Patrimoniale metodo di lavoro
STEP 1
PRIMA DI AGIRE BISOGNA ASCOLTARE
È fondamentale comprendere. Le esigenze sono il punto partenza di ogni persona.
Consulente Patrimoniale metodo di lavoro
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico nessun vento è favorevole per chi non ha chiaro il proprio punto di partenza e quello di arrivo. Per tracciare una rotta affidabile è fondamentale ascoltare le tue esigenze, per accompagnarti poi verso un porto sicuro. Per questo entrerò con rispetto nella tua vita finanziaria, con la massima fiducia e trasparenza. Solo con una delicata fase di ascolto potrò comprendere al meglio i tuoi bisogni per poi agire insieme, con scelte consapevoli, condivise ed efficaci, nel pieno rispetto dei tuoi interessi, bisogni e desideri.
STEP 2
TROVO LE MIGLIORI SOLUZIONI
Proporle con chiarezza per una scelta consapevole degli investimenti.
Consulente Patrimoniale metodo di lavoro
Ricerco con cura le soluzioni d’investimento più adatte a raggiungere i tuoi obiettivi. Non esistono soluzioni uguali per tutti, ma soluzioni personali ed individuali perché ognuno di noi ha bisogni, obiettivi, desideri diversi l’uno dall’altro. Ogni volta con il massimo impegno e rispetto verso chi mi affida i risparmi di una vita, mettendoti nelle condizioni di fare scelte chiare e consapevoli.
STEP 3
MONITORARE, SORRIDERE, CRESCERE
Consulente Patrimoniale metodo di lavoro
Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere i nostri obiettivi. Passo successivo è il controllo. Verificare che tutto vada secondo i piani, intervenendo di volta in volta con aggiustamenti qualora qualcosa si sia modificato lungo il percorso. Monitorare insieme con costanza e precisone l’andamento dei tuoi investimenti significa, raggiungere i tuoi obiettivi di vita e finanziari con successo e in serenità.
I SERVIZI
CHE POSSO METTERE A TUA DISPOSIZIONE:
Consulente Patrimoniale metodo di lavoro
Ogni persona, professionista, e imprenditore ha obiettivi, esigenze, peculiarità e aspettative uniche. Conosco i progetti di vita e lavoro dei miei clienti e metto conoscenze, competenza ed esperienza a loro disposizione per realizzare i sogni, sostenere i progetti di vita e lavoro, tutelare ciò che sta loro più a cuore, aiutarli a difendersi dalle minacce e aggressioni al patrimonio…
IL MIO LIBRO
IL DOPPIO GIOCO
Le parole del Denaro e le ragioni del Cuore.
“La parola matrimonio deriva dal latino “matrimonium”, ossia dall’unione di due parole, “mater” (madre) e “munus” (dovere): in pratica, nel diritto romano, indicava il dovere di una madre di prendersi cura dei figli. Analogamente la parola “patrimonium” indicava il compito del padre di provvedere al sostentamento della famiglia e divenne poi, per estensione, tutto ciò che il “pater familias” possedeva e veniva trasmesso per eredità al figlio maschio (in origine solo al primogenito)…
IL MIO METODO
STEP 1
PRIMA DI AGIRE BISOGNA ASCOLTARE
È fondamentale comprendere. Le esigenze sono il punto partenza di ogni persona.
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico nessun vento è favorevole per chi non ha chiaro il proprio punto di partenza e quello di arrivo. Per tracciare una rotta affidabile è fondamentale ascoltare le tue esigenze, per accompagnarti poi verso un porto sicuro. Per questo entrerò con rispetto nella tua vita finanziaria, con la massima fiducia e trasparenza. Solo con una delicata fase di ascolto potrò comprendere al meglio i tuoi bisogni per poi agire insieme, con scelte consapevoli, condivise ed efficaci, nel pieno rispetto dei tuoi interessi, bisogni e desideri.
STEP 2
TROVO LE MIGLIORI SOLUZIONI
Proporle con chiarezza per una scelta consapevole degli investimenti.
Ricerco con cura le soluzioni d’investimento più adatte a raggiungere i tuoi obiettivi. Non esistono soluzioni uguali per tutti, ma soluzioni personali ed individuali perché ognuno di noi ha bisogni, obiettivi, desideri diversi l’uno dall’altro. Ogni volta con il massimo impegno e rispetto verso chi mi affida i risparmi di una vita, mettendoti nelle condizioni di fare scelte chiare e consapevoli.
STEP 3
MONITORARE, SORRIDERE, CRESCERE
Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere i nostri obiettivi. Passo successivo è il controllo. Verificare che tutto vada secondo i piani, intervenendo di volta in volta con aggiustamenti qualora qualcosa si sia modificato lungo il percorso. Monitorare insieme con costanza e precisone l’andamento dei tuoi investimenti significa, raggiungere i tuoi obiettivi di vita e finanziari con successo e in serenità.
I SERVIZI
CHE POSSO METTERE A TUA DISPOSIZIONE:
Ogni persona, professionista, e imprenditore ha obiettivi, esigenze, peculiarità e aspettative uniche. Conosco i progetti di vita e lavoro dei miei clienti e metto conoscenze, competenza ed esperienza a loro disposizione per realizzare i sogni, sostenere i progetti di vita e lavoro, tutelare ciò che sta loro più a cuore, aiutarli a difendersi dalle minacce e aggressioni al patrimonio…
IL MIO LIBRO
IL DOPPIO GIOCO
Le parole del Denaro e le ragioni del Cuore.
Le parole del Denaro e le ragioni del Cuore.
“La parola matrimonio deriva dal latino “matrimonium”, ossia dall’unione di due parole, “mater” (madre) e “munus” (dovere): in pratica, nel diritto romano, indicava il dovere di una madre di prendersi cura dei figli. Analogamente la parola “patrimonium” indicava il compito del padre di provvedere al sostentamento della famiglia e divenne poi, per estensione, tutto ciò che il “pater familias” possedeva e veniva trasmesso per eredità al figlio maschio (in origine solo al primogenito)…
IL MIO METODO
STEP 1
PRIMA DI AGIRE BISOGNA ASCOLTARE
È fondamentale comprendere. Le esigenze sono il punto partenza di ogni persona.
Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare. Io dico nessun vento è favorevole per chi non ha chiaro il proprio punto di partenza e quello di arrivo. Per tracciare una rotta affidabile è fondamentale ascoltare le tue esigenze, per accompagnarti poi verso un porto sicuro. Per questo entrerò con rispetto nella tua vita finanziaria, con la massima fiducia e trasparenza. Solo con una delicata fase di ascolto potrò comprendere al meglio i tuoi bisogni per poi agire insieme, con scelte consapevoli, condivise ed efficaci, nel pieno rispetto dei tuoi interessi, bisogni e desideri.
STEP 2
TROVO LE MIGLIORI SOLUZIONI
Proporle con chiarezza per una scelta consapevole degli investimenti.
Ricerco con cura le soluzioni d’investimento più adatte a raggiungere i tuoi obiettivi. Non esistono soluzioni uguali per tutti, ma soluzioni personali ed individuali perché ognuno di noi ha bisogni, obiettivi, desideri diversi l’uno dall’altro. Ogni volta con il massimo impegno e rispetto verso chi mi affida i risparmi di una vita, mettendoti nelle condizioni di fare scelte chiare e consapevoli.
STEP 3
MONITORARE, SORRIDERE, CRESCERE
Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro
Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere i nostri obiettivi. Passo successivo è il controllo. Verificare che tutto vada secondo i piani, intervenendo di volta in volta con aggiustamenti qualora qualcosa si sia modificato lungo il percorso. Monitorare insieme con costanza e precisone l’andamento dei tuoi investimenti significa, raggiungere i tuoi obiettivi di vita e finanziari con successo e in serenità.
I SERVIZI
CHE POSSO METTERE A TUA DISPOSIZIONE:
Ogni persona, professionista, e imprenditore ha obiettivi, esigenze, peculiarità e aspettative uniche. Conosco i progetti di vita e lavoro dei miei clienti e metto conoscenze, competenza ed esperienza a loro disposizione per realizzare i sogni, sostenere i progetti di vita e lavoro, tutelare ciò che sta loro più a cuore, aiutarli a difendersi dalle minacce e aggressioni al patrimonio…
IL DOPPIO GIOCO
IL MIO LIBRO
IL DOPPIO GIOCO
Le parole del Denaro e le ragioni del Cuore.
“La parola matrimonio deriva dal latino “matrimonium”, ossia dall’unione di due parole, “mater” (madre) e “munus” (dovere): in pratica, nel diritto romano, indicava il dovere di una madre di prendersi cura dei figli. Analogamente la parola “patrimonium” indicava il compito del padre di provvedere al sostentamento della famiglia e divenne poi, per estensione, tutto ciò che il “pater familias” possedeva e veniva trasmesso per eredità al figlio maschio (in origine solo al primogenito)…
IL DOPPIO GIOCO
Katia Moretto, Oderzo (TV) 31046, in via Montello 2, P.iva: 04830550267, moretto.consulenza@gmail.com,
Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede con Iscrizione Numero 747 del 28/04/16